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Caroline Marion

Notaire, fiscaliste et planificateur financier depuis 2001, Caroline Marion possède une solide expertise dans le domaine des successions, des fiducies et des régimes à imposition différée. Elle agit comme Conseillère Sénior dans l’équipe des Fiducies & Successions du Trust Banque Nationale depuis 2014. Elle a travaillé pour des institutions financières et un cabinet comptable, se spécialisant dans la liquidation de succession et dans l’impôt des successions, des fiducies et des particuliers au décès. Elle a également enseigné aux niveaux collégial et universitaire et elle dispense régulièrement de la formation continue, tant pour l’IQPF que pour divers ordres professionnels.

Caroline Marion s’implique auprès de l’IQPF depuis 2007 et agit comme mentor dans le domaine Aspects Légaux et succession depuis 2011. Elle fait partie du comité de rédaction de la Cible et a rédigé la chronique Succession de 2007 à 2014, puis depuis 2017. Elle a participé au développement du Programme exécutif et elle a développé et enseigné de nombreux cours de formation continue, tant en classe que sur le Web.

Formation

  • Titre de planificateur financier – 2001
  • D.E.S.S. en Fiscalité, HEC - 1999
  • Maîtrise en droit, option notariat, Université de Montréal - 1998
  • Baccalauréat en droit, Université de Montréal - 1997

Associations

  • Chambre des notaires du Québec
  • Institut québécois de planification financière (IQPF)

Contributions

  • La Collection de l’IQPF, Module 2 — Aspects légaux et succession
  • Mentor de l’IQPF pour le domaine aspects légaux et succession
  • La Cible, chronique Succession depuis 2017
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